Pouco tempo depois da noite de paixão que o indomável Joe Donnelly tinha passado com Imogem Palmer, esta foi-se embora da cidade onde ambos viviam. Dez anos mais tarde, ela voltou e Joe começou a exigir-lhe respostas. Queria saber a razão da sua partida repentina. Na sua busca da verdade, Joe descobre uma história surpreendente, uma história que irá culminar com um encontro decisivo e comovente com a filha que desconhecia ter.