Der Dämon der Finsternis, Dethl-Nox, wurde befreit und dient nun dem Warloga, ein Hexenmeister, welcher seinerseits Judith von Braunschweig dient. Sie und die Söldnerarmeen des Hessen suchen die Entscheidung mit dem Kaiser. Friedrich III. bereitet sich in Erfurt vor und auch Jens Janssen muss sich auf die Begegnung mit dem Warloga vorbereiten. Dazu helfen ihm nicht nur Runa, sondern auch alle Zauberer des sogenannten Zirkels. Salvatorus und Gral indes konfrontieren den Papst mit den Taten des Konzils und stellen den Meister der Ignoranz in Rom. Yells Kräfte werden benötigt um die Bedrohung durch die Finsternis zu stoppen und das Reich zu retten... Während all dies im Reich passiert, bewegt sich anderorts eine geheime Macht. Unter Anleitung der Albenhexe Jarnsaxa Schirad erschafft ein abtrünniger Zauberer neue Drachen. Drachen, deren Feuer Fleisch und Stahl mit Leichtigkeit schmelzen kann. Götter, Schlangen, Riesen und Zwerge bereiten sich auf Ragnarök vor; die Götterdämmerung!