Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un messaggio anonimo: qualcuno tenterà di rubare la preziosa "Lacrima di Birmania", la collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca per sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la verità che nasconde!