Das Königreich Fairy Hill hat ein großes Problem. Es darf nur solange bestehen, wie es einen Zauberer im Schloss gibt. Denn in jeder neuen Generation muss sich der Zauberer dem unsterblichen Drachen zum Kampf stellen. Doch der letzte König verstarb, ohne einen Nachkommen mit Zauberkraft. Königin Marianne ist verzweifelt. Sie wendet sich an das Orakel, um Hilfe zu erhalten. Doch umsonst. Leyla Mac. Fadden, eine kleine Magd, wird von ihrer Mutter nach Fairy Hill geschickt. Dort soll sie sich im Schloss Arbeit suchen. Schon auf dem Weg zum Schloss trifft Leyla auf Königin Marianne. Beide Frauen freunden sich an. Leyla kann der Königin das Leben retten. Schnell wird Leyla klar, warum ihre Mutter sie nach Fairy Hill gesandt hat......