Pencilvanien: Eine sagenumwobene Welt, geschaffen auf Papier, in der sich die Bewohner, die Gezeichneten und Gemalten, Jahrhunderte lang mit Terpentin und Kautschuk bekriegten. Der Preis, den man dafür bezahlte, war hoch. Die schier unbegrenzten Farb-, und Grafitvorkommen von einst, waren versiegt, verseucht und vergiftet. Die Seelenstifte, denen die Kraft innewohnte, neues Leben zu schaffen, waren in den Wirren der großen Farbkriege, verloren gegangen oder vollends zerstört und jene, die um die Kunst ihrer Herstellung wussten, gejagt, gefoltert, ausgelöscht oder ausradiert. Erst als Pencilvanien kurz vor dem Untergang stand, schlossen Gemalte und Gezeichnete einen Friedenspakt. Doch während man damit beschäftigt war, sich gegenseitig zu vernichten, hatte etwas abgrundtief Böses begonnen, sich durch das Papier, nach Pencilvanien zu fressen....