Racent es el consejero y taumaturgo lord Ealdhert, un pequeño noble que es amenazado por la presión de los grandes feudos que le rodean. Debe enfrentarse a un ritual de magia negra cuando los perros de caza de su señor aparecen con el corazón arrancado. Hay un problema, ya que Racent no es un hechicero, sino un simple charlatán.