Eine Schulfreundin seiner Frau bittet Dr. Watson um Hilfe bei der Suche nach ihrem drogensüchtigen Ehemann. Watson staunt nicht schlecht, als er in der Opiumhöhle nicht auf den Gesuchten trifft, sondern auf den verkleideten Holmes. Denn auch Holmes ist einem Rätsel auf der Spur: Der angesehene Gentleman Neville St. Clair ist ebenfalls an diesem Ort spurlos verschwunden und der einzige Verdächtige ist ein Bettler mit grausam entstellter Lippe.