뉴욕에서 연쇄 살인 사건이 일어나고, 경찰과 FBI는 하루 빨리 범인을 잡아야 한다는 압박감에 시달린다. 이 사건 해결을 위해 두 연방 요원 타이 그레이디와 제인 가렛이 차출되지만, 달라도 너무 다른 이 둘은 첫만남부터 상대방에 대한 거부감을 숨기지 않는다. 거만하고 거칠기 짝이 없지만 사건 해결에 있어서는 누구도 그 능력을 의심할 수 없는 타이. 반면 진지하고 조용한 가렛은 타이와는 전혀 상반된 성격이다. 설상가상으로 둘이 파트너가 되자마자 연쇄살인범은 이 둘을 타겟으로 한 폭발사건을 일으키고, 이를 통해 타이와 가렛은 FBI 내부에 살인범의 조력자가 있음을 알게 된다. 둘만의 힘으로 이 연쇄살인사건의 범인을 잡아야 하는 상황! 점점 더 좁혀오는 살인범의 마수... 과연 타이와 가렛은 서로에 대한 미움과 증오를 극복하고 사건을 해결할 수 있을까?