Der Roman zeichnet den Werdegang des jungen Franz Diller aus Merkendorf bei Bamberg zum späteren Nagelschmied, dem Nagler Franz, in Taufkirchen bei Eggenfelden auf. Auf dem Weg dorthin, angefangen von der Lehrzeit über die Walz bis zur eigenen Selbstständigkeit, erlebt Franz Abenteuer, Enttäuschungen, Widrigkeiten des Lebens und sogar historische Zäsuren, aber auch die große Liebe.