Am Immensee: Der betagte Reinhard Werner wird durch ein altes Porträt an seine Jugendliebe Elisabeth erinnert. Wehmütig gedenkt er ihrer glücklichen gemeinsamen Kindheit, aber auch der Hindernisse, die sich ihnen vor langer Zeit in den Weg stellten. Andernorts ist Pole Poppenspäler alias Paul Paulsen fasziniert vom Puppenspiel der fahrenden Darsteller. Das Einzige, was seine Begeisterung für die Marionetten übertrifft, ist seine Zuneigung zu Lisei, der Tochter des Puppenspielers. Doch die Saison ist bald vorbei und die fahrenden Künstler ziehen weiter. Zwei wunderschöne Erzählungen über die Magie der ersten Liebe - gelesen von Friedhelm Ptok.