Scozia, 1346 - A Edimburgo, Lady Isobel, capo del clan Dalceann che si è ribellato a Re Davide di Scozia, è ormai una leggenda. Si dice che sia una strega, un'incantatrice che con i suoi sortilegi riesce a sconvolgere la mente degli uomini e a sconfiggere interi eserciti. I bardi narrano che il diavolo stesso le abbia lasciato il suo marchio sul volto. Quando Marc de Courtenay, il prode condottiero mandato dal re a sconfiggerla e farla sua prigioniera, se la trova davanti, scopre che forse lei è davvero una strega, ma di un tipo molto diverso da quello che si aspettava. Perché quella sirena dai lunghi capelli neri potrebbe conquistare persino il cuore indurito del feroce Lupo di Borgogna.