Zander Elios will nur, dass sein Thresl endlich seine Gestalt ändert und wie ein Mensch aussieht. Er ahnt nicht, dass er derjenige sein wird, der sich anpassen muss, sobald sich der Thresl verwandelt.

Zander hat schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass sich sein Thresl irgendwann verwandeln würde. Nach zwei Jahren ist das Tier immer noch in seiner Katzenform, ohne Anzeichen dafür, dass sich etwas ändern wird. Als sich Zanders Gesundheitszustand verschlechtert und sein Thresl Menschengestalt annimmt, um ihn zu retten, fragt sich Zander, ob er wirklich dafür bestimmt ist, der Gefährte einer dieser speziellen Gestaltwandler zu sein.

Im Rahmen seiner neuen Aufgaben als Botschafter des Thresl-Königs wird er entsandt, um die für den Thresl-Schmuggel Verantwortlichen zu finden. Leider geht schief, was nur schief gehen kann, und Zanders Thresl Leo wird entführt. Es wird all seine Liebe und diplomatischen Fähigkeiten erfordern, um ihn wiederzufinden.