Matt Drax macht sich auf den Weg nach Bologna, um herauszufinden, was mit der Erde geschehen ist. Dort gerät er in einen Krieg zwischen den schlundgesichtigen Wulfanen und den Siragippen, eines Stammes menschengroßer Spinnenwesen. Maddrax wird von der Königin der Wulfanen als Bauernopfer eingesetzt und kann nur mit knapper Not fliehen. Schafft er es, sich zu retten?