Baloor, der Medizinmann des Barbarenstammes, lässt nichts unversucht, um Maddrax, den vermeintlichen Gott, loszuwerden. Er will Matt den Taratzen, einer Horde menschengroßer Ratten überlassen. Während er seine Ränke spinnt, versucht Matthew Drax weiter, sich in der fremden Welt zurechtzufinden. Aber ihm wird schnell klar, dass er ohne die Hilfe der schönen Aruula verloren ist...