Nathanael erkennt in dem Händler Coppola den Mann wieder, der in Nathanaels Kindheit mit dessen Vater alchemistische Experimente durchgeführt hatte – und wieder ist er traumatisiert. Als er Coppolas "Tochter" Olimpia erblickt, ist er wie gefesselt, und hat nur noch Augen für sie. Seine eigene Verlobte Clara vernachlässigt er immer mehr. Doch Olimpia hat ein bizzarres Geheimnis, und die Tragödie nimmt ihren Lauf...