После увольнения из детского дома Владимир общается с Ниной Ивановной, проработавшей в этом учреждении пятьдесят лет. Из ее рассказов он восстанавливает всю историю работы с детьми-сиротами. Книга одновременно служит и продолжением первой части, и ее же предысторией. Знакомство с серией можно начинать с любой части.