城主からついに州長官へと成り上がったヒロトは、ミミアやヴァルキュリアを側近に取り立てようとするが、頭の固い役人の抵抗にひと苦労。いっぽうその頃、国境地帯ではヴァンパイアの女将軍･ゲゼルキアが率いる軍勢が侵入を始めていた。ヴァンパイア軍に対応しようにも、反乱を恐れる中央政府の反対で、軍隊すら動かせないヒロトがとった道とは?