Markisen av Fane är inom societeten beryktad som något av en Casanova, men han är likgiltig inför societetens vackra kvinnor och hans sanna passioner är hästar och konst. När han möter Cyrilla, dottern till en konstnär han beundrar, blir han dock omedelbart förhäxad. Han finner henne på samma gång gudomlig och mänsklig och Cyrilla blir i sin tur stormigt förälskad i honom. Men markisen är inte ute efter äktenskap och ödet skiljer dem åt när Cyrilla inser att hon inte kan göra vad han ber om.