Da più di quarant'anni nelle notti di luna piena una creatura innominabile si aggira minacciosa e letale per le strade e nei boschi che circondano una piccola città toscana. Mentre tutti voltano le spalle al pericolo, solo Italo, ex partigiano, sceglie il coraggio e mese dopo mese monta la guardia, determinato ad affrontare e uccidere il lupo mannaro. E quando lo scontro finale arriverà al culmine, sarà portata alla luce una verità sconvolgente e terribile.
Un romanzo che si snoda in lungo arco temporale e intreccia le vite di tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno avuto a che fare con la bestia, dando origine a un incubo che affonda le sue radici in quei terrori antichi che da sempre seguono il cammino dell'umanità.