Während die Tage kürzer und die Nächte länger werden, erwacht etwas, dessen Natur der Herrscher von Aspen nicht kennt. Langsam nimmt seine Silhouette Gestalt an, die auch dem Tapfersten das Rückgrat erstarren lässt. Menschen werden getötet. Ihre Leichen werden im Morgengrauen gefunden. Seltsamerweise sind es die stärksten Krieger, die als erste dahinscheiden. Anschließend verschwinden ihre Leichen... Die Einwohner von Aspen haben Angst. Der Herrscher fleht Aamnon, den König der Blauelfen des Nordens, um Hilfe an, der sein Bitten erhört. Eine Mission wird nach Nodrenn geschickt, eine von Lanawyn und Turin angeführte Expedition...