Aus der Wüste ins tiefe Nass: Professor Plumbums magischer Bleistift macht's möglich! Kater Karuso ist verloren gegangen. Auf der Suche nach ihm landen die Freunde Hanna und Henri tief im Meer. Plötzlich können sie schwimmen und unter Wasser atmen wie die Fische - und sogar deren Sprache verstehen! Dabei hören sie, dass der Hai-Polizei ein dicker Fusselfisch ins Netz gegangen ist. Das kann nur Karuso sein! Doch wie können sie ihn retten?