Летние каникулы – какое же это счастье! Приехать к бабушке в маленький поселок на море, встретиться со своими друзьями, половить с папой рыбу... Можно целыми днями ничего не делать, а можно расследовать тайны.Например, почему так странно ведет себя новый сосед, что он прячет за высоким забором и отчего плачет девочка с красивым именем Ариэль? Или поискать таинственные пещеры, только тут главное, чтобы никто из друзей не потерялся. Или избавить любимый поселок от трех злобных толстяков. Конечно, без помощи друзей тут не обойтись, ведь дело-то опасное... Но Мишка Носов знает, как надо вести расследования.