Parigi. Sono passati quattro anni da quando Armand de Kergaz ha sconfitto il suo fratellastro Andrea, alias sir Williams. Ma un giorno Andrea torna, colto da un pentimento che supera anche l'iniziale scetticismo delle sue vittime di un tempo.
E poiché a Parigi imperversa una misteriosa società criminale dedita al ricatto, Armand mette l'ex genio del male a capo della sua polizia segreta, per sgominare il Club dei Fanti di Cuori.
Ma a capo dell'organizzazione c'è una vecchia conoscenza, e per Armand, Jeanne, ma anche Fernand, Hermine, Léon e Cerise, i giorni sereni sembrano terminati...