在英格蘭，亨利八世冷酷地處決了他的王后安‧博林，劊子手偷偷取走王后的頭髮做成網球。在羅馬，義大利畫家卡拉瓦喬與西班牙詩人克維多展開一場攸關生死的網球比賽。在阿茲提克帝國，末代皇帝毫無警戒之心，殊不知西班牙征服者與他的情人將掀起恐怖的毀滅旋風。在墨西哥殖民地，一名主教試圖將殖民地改造為湯瑪斯‧摩爾的烏托邦。在二十一世紀的紐約，一名墨西哥作家試圖串聯所有線索，完成一本離奇古怪的小說。