Ein magisches Buch ist in die Hände des großen Schwarzmagiers Mafaldus Horus gelangt. Um dem bösen Zauberer endlich das Handwerk zu legen, begeben sich Leon Bredow und der junge Hexer Eusebius in geheime Mission – auf die Jagd nach Mafaldus Horus. Ihnen zur Seite gestellt wird die junge Agentin Agneta Molaris. Miranda hat Angst, dass Eusebius den verführerischen Reizen Agnetas erliegen könnte. Zusammen mit Elena bricht sie in die Hexenwelt auf. Doch Agneta hat ihre ganz eigenen Motive, Mafaldus und das Buch zu finden...