Il vento del cambiamento soffia sulla Fortezza.
La muta della Luna rossa è intenta a consultarsi in vista dell'evoluzione del loro futuro dominio. Approfitteranno dei giochi di primavera per ingrandire il loro clan.
Alcuni dei fratelli della muta però sono preoccupati, a cominciare da Hugo. Mady lo accetterà? Morgan e Manon lo sostengono così come i suoi amici e sono disposti a tutto per aiutarlo.
Lucille e Adam invece si godono il loro perfetto amore fino... all'arrivo dell'ex di Adam.
Cosa ha in mente Joseph da esigere che Garm, lo sfuggente Edgir della Fortezza dei lupi, si unisca ai single durante il grande incontro tra le mute? 
Nel frattempo Gabriel si tiene fuori dalla portata di suo padre per paura di essere sventrato. È impazzito il nostro folletto? Non solo! Le ragazze non sono da meno nel cercare guai quando non sono tra le braccia delle loro anime gemelle.