Durante los carnavales de 1927, después
de caminar tres días y sus noches por Buenos Aires, dormir poco y beber mucho, Emilio Gauna entrevé en el abra de un bosquecito, en Palermo, la culminación de su vida. A partir de ese momento el recuerdo de su gesta secreta y el amor de Clara, la hija de un brujo de barrio, librarán en su conciencia una obstinada lucha contra el destino.
Para los carnavales de 1930 Gauna decide salir otra vez con la esperanza de recuperar
la revelación perdida. El muchacho intuye
que habrá peligros y no sabe hasta qué
punto es valiente; sin embargo, está dispuesto a averiguarlo.