1735—36 годы. Победа России в войне за польское наследство ожесточила Францию и Пруссию. И, пока Анна Иоанновна празднует победу, её соперники вынашивают планы мести: кардинал Флери склоняет Турцию к войне против России, а прусский император нанесёт удар прямо в сердце – и это будет сердце любимой императорской племянницы – Анны Леопольдовны. Друзья-кадеты, по-прежнему, в гуще событий; Василий, уверенный в несправедливом обращении с Минихом в Польше, пишет обличительный трактат для императрицы.