Zack (8 ans) vit dans un petit village. Il a déjà été victime d'intimidation à l'école car il a de grandes oreilles, on l'a surnommé Zack-le-lutin. À cause de ça, il redoute le mois de décembre car il craint que l'on se moque à nouveau de lui. Il se réfugie souvent chez ses grands-parents Léo et Clara, et les aide à prendre soin de leurs chevaux. Son grand-père l'assure que les lutins existent et que le jour ils se transforment en belette (il existe une vieille légende à ce sujet dans le village). En effet, le garçon rencontre une belette dans le grenier de son grand-père, et elle se transforme en lutin alors qu'il fuit l'école pour éviter les moqueries de ses camarades...