Tristan arrive dans une nouvelle école après un déménagement. Malgré les efforts de ses parents pour le rassurer, il a du mal à s'intégrer à son nouvel environnement. Dans sa classe, il est « le Nouveau » et subit les moqueries de plusieurs camarades. Et puis il y a Maxime Druon, un élève hargneux qui lui fait peur dans la cour de l'école. Tristan a l'impression d'être attaqué par un géant! En fait, c'est tout son univers qui semble devenir gigantesque et menaçant... et lui qui aime tellement les histoires de chevaliers vaillants se sent soudain si petit, perdu et vulnérable! Heureusement, il fait la connaissance de Merlin. Grâce à cet ami et ses billes magiques, Tristan va peu à peu reprendre confiance en lui... C'est en regardant son fils partir pour la première fois pour sa nouvelle école où il ne connaissait personne qu'Étienne Poirier a eu l'idée d'écrire l'histoire de Tristan. Un récit porteur d'espoir sur l'amitié et le pouvoir de l'imagination.