Битва при Пуэбле на 5-5-1862 гг., Известная как Синко де Майо, была мексиканской военной победой над французскими вождями короля Наполеона III. Французы не проиграли ни одного сражения, так как Наполеон Бонапарт потерял битву при Ватерлоо в 1815 году. Между тем в параллельной вселенной французские главные силы могут победить Мексику 5-5-1862, что приведет к возможному падению мексиканского правительства президента Benito Pablo Juárez García. Новая восходящая звезда в мексиканской армии получает титул президента Мексики в новейшей колонии Франции. У короля Наполеона III есть планы по новому союзу со странами Конфедерации Америки, Великобритании и Испании. Новая война по восстановлению утраченных земель Мексики из Мексиканской американской войны 1846 года вскоре следует, чтобы отвлечь внимание мексиканцев.

Теперь группа персонажей должна иметь дело с последствиями поражения на 5-5-1862. Каждый из них будет стараться приспособиться к новостям. Dulce María обнаруживает секрет, что ее отец Colonel Abraham прячется в яме в стене. Cortez скрывается в горах Керетаро, Мексика, а остальные консервативные повстанцы ждут нападения на близлежащий город, чтобы собрать предметы для их утраченного дела. Eva спасает жизнь вора, убеждая отца, что иногда дело приходит перед мести. Major José вмешивается, чтобы помочь другу в сложной ситуации. Francisco получает звание мексиканского судьи Верховного суда после убийства. Enriqueta имеет секретный план, чтобы сохранить власть своей семьи в Мехико. Captain Pablo находит таинственное письмо, которое обещает возможность насладиться прошлой шуткой перед его выходом на пенсию. Ophelia работает медсестрой для Конфедеративных Штатов Америки в то время, когда медицинское поле не принимает женщин. Lyrа помогает проводить операцию по контрабанде хлопка и табака из Сан-Антонио, штат Техас, в порт Багдад, Мексика, чтобы обмануть военно-морскую блокаду Соединенных Штатов Америки.