En voyant un inconnu approcher de la maison où elle se cache depuis des jours, Kelly glisse deux balles d'argent dans le canon de son fusil et ouvre brutalement sa porte. Devant elle l'homme se dresse, silhouette massive, regard d'or liquide, un léger sourire aux lèvres... Aussitôt elle comprend qu'il s'agit d'un loup. Comme elle. Et tandis qu'il abaisse doucement son arme et prétend être venu pour la protéger, elle s'interroge : peut-elle se fier à cet inconnu séduisant au discours rassurant ? Ou fait-il partie de ceux qui depuis des années les traquent, elle et ceux de son clan, parce qu'ils sont des Tearlach, des lycans venus d'Ecosse et possédant des pouvoirs rares ?