Die Schlacht von Puebla am 5-5-1862 als Cinco de Mayo bekannt war ein mexikanischer militärischer Sieg gegen die Französisch geführten Truppen von König Napoleon III. Die Franzosen hatten seit Napoleon Bonaparte, der 1815 die Schlacht von Waterloo verlor, keine einzige Schlacht verloren. In einem Paralleluniversum gelingt es den französischen Hauptmächten, Mexiko am 5. Mai 1862 zu besiegen, was schließlich zum Sturz der mexikanischen Präsidentenregierung führt Benito Pablo Juárez García. Ein neuer aufsteigender Stern in der mexikanischen Armee verdient den Titel des Präsidenten von Mexiko in der neuesten Kolonie von Frankreich. König Napoleon III. Plant eine neue Allianz mit den Konföderierten Staaten von Amerika, Großbritannien und Spanien. Ein neuer Krieg, um die verlorenen Länder Mexikos aus dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg von 1846 zu erholen, folgt bald, um die Aufmerksamkeit der Mexikaner abzulenken.

Eine Gruppe von Charakteren muss sich nun mit den Folgen der Niederlage am 5-5-1862 auseinandersetzen. Jeder von ihnen wird Schwierigkeiten haben, sich an die Nachrichten anzupassen. Dulce María entdeckt ein Geheimnis, dass sich ihr Vater Oberst Abraham in einem Loch in der Wand versteckt. Cortez versteckt sich in den Bergen von Queretaro in Mexiko, während der Rest der konservativen Rebellen darauf wartet, eine nahe gelegene Stadt anzugreifen, um Vorräte für ihre verlorene Sache zu sammeln. Eva rettet das Leben eines Diebes, indem sie ihren Vater davon überzeugt, dass manchmal Geschäft vor Rache kommt. Major José greift ein, um einem Freund in einer schwierigen Situation zu helfen. Francisco verdient den Titel des mexikanischen Obersten Gerichtshofs nach einem Mord. Enriqueta hat einen geheimen Plan, um die Macht ihrer Familie in Mexiko-Stadt zu bewahren. Captain Pablo findet einen mysteriösen Brief, der die Gelegenheit bietet, einen letzten Streich zu genießen, bevor er in Rente geht. Ophelia arbeitet als Krankenschwester für die Konföderierten Staaten von Amerika in der Zeit, in der das medizinische Feld keine Frauen akzeptiert. Lyra hilft, einen Baumwoll- und Tabakschmuggelbetrieb von San Antonio, Texas, in den Hafen von Bagdad, Mexiko, zu führen, um die Seeblockade der Vereinigten Staaten von Amerika zu täuschen.