Clarissa, die verwitwete Herzogin von Lexington, liebt zwei Menschen: den zurückhaltenden und schweigsamen Mr James Kingston und ihre treue Brieffreundin Miss Julia Kirkland, die sie allerdings nie persönlich kennengelernt hat.

Jetzt erwartet sie beide, Mr Kingston und Miss Kirkland, zu Besuch auf Algernon House, ihrem Landsitz, und Clarissa wird herausfinden müssen, dass beide nicht das sind, was sie zu sein schienen ...