O Zé, a Isabel e a Francisca vão viver para perto de uma Floresta Encantada e lá descobrem a Árvore Longínqua, que lhes dará a conhecer muitas terras diferentes.
Fazem novos amigos, deslizam pelo escorrega escorregadio e vão a uma festa magnífica na Terra dos Aniversários!
Descobre um mundo mágico na companhia do Cara de Lua, do Sr. Caçarola e da fada Seda.