Incapable de supporter plus longtemps le joug qu'une tante autoritaire fait peser sur elle Isabelle se révolte et s'enfuit à Paris. Que peut faire une orpheline de vingt ans sans relations, presque sans ressources, dans cette grande ville inconnue d'elle ? Isabelle a étudié le chant. Elle parvient à se faire engager dans la troupe d'un théâtre lyrique. Très vite, on la courtise. Un habitué des coulisses, le riche et cynique Henri Talaine, cherche la séduire. Il n'y parvient pas, mais Isabelle est troublée... Un soir, la chance se présente : une cantatrice tombe malade, Isabelle la remplace dans le rôle de Lucie de Lammermoor. C'est le triomphe, la gloire, un contrat pour l'Amérique ! Profondément épris à présent, Henri souffre. « Jurez-moi que je vous retrouverai libre dans un an, à votre retour », demande-t-il. Emue par son visage bouleversé, Isabelle répond : « Je vous en fais le serment ». Mais, un an plus tard...