Kreaturen der Dunkelheit suchen die Stadt Fjiondar heim. Der junge Baríth verfolgt sie auf einer gefährlichen Reise. Dabei trifft er auf Verbündete und begreift, dass die Angriffe auf seine Heimat nur ein Teil der dunklen Entwicklungen sind, die das Land in größte Gefahr bringen. Unterdessen entdeckt der rachsüchtige Ugryòr neue Kräfte. Sie erlauben ihm, ungeahnte Macht zu erlangen. Er begreift zu spät, was der Ursprung dieser Kräfte ist.