Tom est un esclave, aux loups-garous qui règnent en Grande-Bretagne des années 1920. Il est aussi l'ami d'enfance de Renat, le loup qui le possède. Et maintenant, ils sont amoureux. (Ou est-ce que Tom le déteste toujours, comme il déteste tous les loups? Il n'est pas sûr, c'est compliqué.)

Mais Renat est supposé épouser une belle louve, pour faire plaisir à sa mère et à sa meute. Quand il prend Tom de la maison pour s'enfuir dans la nuit, jusqu'où iront-ils?

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