Chegara o momento de retomar o que tinha começado em Paris! O fugaz romance do príncipe Nadir com a virginal bailarina do Moulin Rouge tinha terminado quase antes de começar, e Imogen tinha-se ido embora levando com ela algo muito apreciado para Nadir. Mas encontrou-a novamente e apresentou-se com um plano. Passo 1: levar Imogen e a filha de ambos para Bakaan. Passo 2: ignorar o desejo traiçoeiro que sentia pela mulher que nunca tinha esquecido. Passo 3: casar-se com Imogen, assegurar a sua descendência e estabelecer o seu reino no deserto. O passo 2 foi cada vez mais complicado de seguir, sobretudo quando estava claro que não era o único que lutava contra aquele desejo.