O seu nome de código era Casanova... e assentava-lhe que nem uma luva. Quando Bryan Elliott, um milionário convertido em espia a salvou, Lucy Miller, empregada bancária convertida em testemunha, descobriu que o nome secreto que ele utilizava estava mais do que justificado, era um grande Casanova. Quando o perigo a começou a assediar, Bryan proporcionou-lhe o refúgio do seu maravilhoso apartamento em Manhattan, deu-lhe um novo nome e um novo aspecto e transformou-a numa mulher desejável e sofisticada. Não restava rasto algum da tímida Lucy Miller; a mulher sedutora em que se transformara aceitou fazer-se passar por amante de Bryan... mas tinha de fazer um esforço por recordar que a sua atracção por ele era apenas um disfarce...