O destino estava decidido a juntá-los... novamente! Jeremiah Cortez e Phoebe Keller tinham vivido uma história de amor e ambos acreditavam ter deixado o passado para trás, porém o destino tinha outros planos para eles. Ela era uma perita da cultura nativa americana por isso, quando um antropólogo lhe garantiu ter descoberto um esqueleto de um Neandertal numa reserva índia próxima, Phoebe sentiu uma enorme desconfiança. Todavia, antes de conseguir chegar ao fundo da questão, o antropólogo apareceu morto numa gruta e o FBI enviou Cortez para investigar. Quando Cortez se apresentou no escritório de Phoebe, a paixão que um dia existira entre eles reacendeu-se novamente. Phoebe não conseguia esquecer a dor que ele lhe infligira, contudo também não conseguia ignorar o desejo que Cortez despertava nela com uma simples carícia. À medida que avançavam na investigação do crime, sentiam-se mais enredados numa trama de conspirações e enganos... e no amor mais poderoso que alguma vez tinham vivido.