Cal, giovane recluta dell'Aviazione, si sforza di soddisfare le aspettative del padre che oltretutto è anche il suo ufficiale superiore. Incaricati di difendere le sagge e autorevoli cicale della Grande Stirpe del Sud, padre e figlio si troveranno ad affrontare una crisi di notevole entità e un viaggio inaspettato. Lungo questo cammino, nuovi amici apriranno loro gli occhi su una realtà che li turberà profondamente e li spingerà a rischiare la propria vita per salvare quella di un'intera specie.