La vida de Lord Spaulding parecía perfecta. El elusivo elfo mortal gobierna el Clan Kasimma y habita en la ciudad tranquila pero agradable de Tesafar. Sin embargo, su vida perfectamente estable torna un giro cuando su mejor amigo Trevilin deja dos invitados indeseados a las puertas de su casa un día de otoño, dos niños huérfanos de una familia noble en desgracia quienes al parecer también son sus familiares perdidos de sangre: Richard y Nelida Earlrose.

Spaulding debe ahora buscar la forma de traer a estos dos niños de vuelta a su nación y en el camino destruir un peligroso pedazo de hechicería que yace escondido en su castillo antes de que el Rey Salman y la guardia Äimita lo descubran.