La vita scorre tranquilla nella cittadina di Red Fall's.
Le persone che ci vivono si sentono al sicuro e protette all'interno del quartiere.
I ragazzi vanno a scuola, le signore cucinano ottime torte da dividere con i vicini e la domenica ci si incontra per mangiare tutti quanti insieme in piazza.
Finché una sera di dicembre, il corpo di una donna priva di vita viene ritrovato accanto all'entrata del bosco.
La vita viene sconvolta all'interno della città e la paura comincia ad alleggiare nell'aria.
Miley è giovane ma molto intelligente.
Ha sempre vissuto a Red Fall's e non riesce a capire come possa essere stato compiuto un delitto così efferrato in un posto tanto sereno.
Poche sere dopo, rientrando da casa del suo amico come è abituata a fare, viene assalita da qualcuno.
Il terrore e la paura le bloccano le gambe impedendole di fuggire finché un lupo non interviene per salvarla e per scacciare l'aggressore.
Pochi istanti dopo, Zero, il ragazzo più solitario della scuola si presenta davanti a lei accompagnandola a casa e negando di aver visto un lupo nelle vicinanze.
Ma Miley sa di non essere pazza e sa cosa ha visto.
Mentre il cadavere di un' altra donna viene rinvenuto all'interno della città i dubbi si intensificano nella sua testa.
chi è stato ad assalirla? dove è finito il lupo che lei ha visto? Chi è Zero in realta?
Non immagina che è proprio Zero il lupo che l'ha salvata e che il maniaco che l'ha assalita vuole portare a termine il suo compito.
Mentre la paura e il mistero si intensificano, tra i due nascerà un fortissimo legame che metterà in discussione tutto ciò in cui hanno sempre creduto..