Als Halbblut unter den strengen und herrischen Hokkaido geboren, galt Takeo schon immer als Außenseiter. Der Schattenkrieger hielt sich stets zurückgezogen am Rande ihrer Gesellschaft auf, um gelegentlich Aufgaben übertragen zu bekommen, die niemand anderes erledigen wollte. Als ihm befohlen wird, nach New York City zu reisen, um einen unscheinbaren Gegenstand von einem östlichen Grauwolf zu stehlen, nimmt er den Auftrag nur widerwillig an.

Dort eingetroffen, wird er vom attraktiven Zwillingsbruder seiner Zielperson in Versuchung geführt und verliert somit das eigentliche Ziel seiner Mission völlig aus den Augen. Beinahe wird er an einem Ort entdeckt, an dem er sich nicht aufhalten dürfte. Takeo muss sich verstecken – und wird unabsichtlich zum Voyeur. Nach diesem Erlebnis geht ihm der Mann nicht mehr aus seinem Kopf, und er kann das Verlangen, das in seinem Herzen pulsiert, kaum unterdrücken.

Tanner McManus hat nahezu jede Nacht einen anderen Mann in seinem Bett. Eines Tages trifft er auf einen Mann, der sexy und mysteriös zugleich ist, und der geradezu danach verlangt, mit ihm das Bett zu teilen. Tanner willigt gerne ein – und erlebt eine Nacht, die keiner der beiden Männer vergessen kann. Tanner will mehr als nur diese eine Nacht, und ist schließlich mit einem Mann zusammen, mit dem er besser nicht zusammen sein sollte.

Als Tanner wegen Mordes angeklagt wird, liegt es einzig und allein an Takeo, Tanners Unschuld zu beweisen. Dies ist aber nur möglich, wenn Tanner dazu bereit ist, Takeos Herkunft lange genug zu ignorieren, damit dieser die Wahrheit aufdecken kann.

Und vielleicht findet er dabei auch einen Weg, wie die beiden Männer aus völlig unterschiedlichen Welten zusammen sein können.