Quando la terra di Houlgrid viene attaccata dai predoni del Nord, il male si insinua nelle esistenze di chiunque sfaldando ogni equilibrio. Per ricucire lo strappo con il passato, Rogan si aggrappa a ciò che gli è più prossimo: Marcus, suo protettore e mentore, che in modo ossessivo lo opprime ai piedi di una fucina trasformandolo in un servo succube e dormiente. A ridestarlo da questo torpore è una speranza dal nome di donna, Eleonore, l'unica capace di indicargli un futuro inedito. La metamorfosi di Rogan, in costante bilico tra paura e amore, si snoda tra gli eventi di un regno minacciato dall'ombra di una guerra ormai imminente. Fin dove ci si può spingere per salvare il proprio mondo?