Filip er kominn aftur heim eftir ævintýri sín sem lærlingur Djöfulsins. Hann saknar Satínu, Skuggaskeggs og hinna vinanna og gleðst því mikið þegar hann er kallaður til baka, þó ástæðan sé ekki góð.Undirheimarnir allir og lífið sjálft er nefnilega í uppnámi. Teningi Mortimers hefur verið rænt sem veldur því að allar manneskjur fæðast ódauðlegar. Mortimer þarfnast hjálpar og Filip semur við hann um laun sem eru upp á líf og dauða.