1906 год. В маленьком уездном городке Ипатьевске убивают обычного офицера, поручика, небогатого и незнатного. Однако в его комнате всё перерыто, убийцы явно искали что-то важное... Вскоре в Одессе встречаются два друга – боевой офицер Николай Горчаков и ловкий журналист Савелий Киреев. Николай просит друга помочь распутать странную историю, произошедшую с ним в Манчжурии во время Русско-Японской войны 1904 года. При атаке на небольшой городишко Дуйшинь, Николай среди прочих документов находит странный портфель, не имеющий отношения к боевым действиям и поэтому не заинтересовавший штабных. В нём находятся какие-то документы на немецком языке, древняя японская статуэтка Будды и конверт с американскими деньгами, среди которых выделяется странная банкнота в 1000 долларов...