Боги были благосклонны к Ран Таво – незаконнорожденный наследник, ставший рабом в доме своего отца, сумел сбежать и добиться лучшей участи: танцор и певец, он живет вольной жизнью. Пока не встречает девушку под покрывалом, загадку которой стремится раскрыть во что бы то ни стало. Но дочь знатного вельможи и уличный артист – не могут быть вместе... Любовь, которую не забыть, и боль потери он понесет через пустыню, чтобы отыскать свой собственный путь. И вернуться – магом, способным бороться за свое счастье даже с фараоном.