Неожиданно Сергея, детектива захудалого агентства вызывает Губернатор, и поручает ему узнать подноготную бедного художника Андрея Тарасова, с порочащими о нем сведениями, и не объясняет детективу причины заказа. При этом грозит детективу, что бы тот не болтал лишнего. Сергей знакомится лично с молодым художником и выясняет, что того в полной мере опекает родная дочь этого самого Губернатора. Она содержит его жилье, и уступает ему свою худ. мастерскую. Об этом детектив докладывает Губернатору. Некоторое время спустя Губернатор вновь вызывает детектива и поручает ему теперь уже отыскать молодого человека, т.к. тот пропал. Детектив подозревает, что Губернатор по какой-то причине убил художника, а поручение о поиске – лишь прикрытие.